빌리는 시간 여행을 하여 트랄파마도어의 동물원으로 갔다. 그는 마 흔네 살이었으며, 지오데식 돔 아래 전시되고 있었다. 우주를 여행하 는 동안 그의 요람이었던 안락의자에 몸을 파묻고 있었다.
알몸이었다. 트랄파마도어인은 그의 몸에 그 전부에 관심을 가졌다. 밖에는 수천 명이 있었고, 다들 그를 보려고 눈이 달린 작은 손을 들어올리고 있었 다. 빌리는 지구인 달력으로 여섯 달째 트랄파마도어에 있었다. 군중에 는 익숙했다. p.144
트랄파마도어에는 다섯 가지 성이 있어, 각각 새로운 개체의 창조 에 필요한 단계를 이행했다. 그러나 빌리에게는 똑같아 보였다-그들 의성적인 차이는 모두 4차원에 있었기 때문이다.
트랄파마도어인이 빌리에게 건네준 가장 큰 도덕적 충격 발언 한 가 지 또한 공교롭게도 지구상의 섹스와 관련된 것이었다. 그들은 비행접 시승무원들이 지구상에서 무려 일곱 가지 성을 파악해냈으며, 이들 각 각이 생식에 필수적이라고 말했다. 이번에도 빌리는 그 일곱 가지 성 가운데 둘을 뺀 나머지 다섯 가지가 아기를 만드는 것과 무슨 관계가 있는지 도무지 상상할 수 없었다. 그것들은 4차원에서만 성적으로 활 성화되었기 때문이다. p.147